Vous souhaitez développer rapidement vos compétences et élargir votre réseau professionnel ?
Intégrez nos équipes au cœur des activités de Financement, d’Investissement et de Conseil et bénéficiez d’un programme dédié pendant deux ans.
Ce Graduate Programme est conçu pour les talents à fort potentiel et vous permet de démarrer directement sur votre poste cible, tout en enrichissant votre parcours grâce à deux rotations stratégiques de 8 mois.
À quoi s'attendre concrètement ? Avec ce Graduate Programme, vous bénéficiez d'une expérience complète de 24 mois combinant expertise métiers, compétences techniques, et networking. Vous aurez la possibilité de découvrir trois métiers différents au sein de nos équipes à Paris.
Au sein de la Division Investment Banking de Société Générale, l’équipe Advisory & Financing (« AFG ») est au service des corporates (mid- et large-caps), sponsors (PEs, fonds infra), holdings familiales, institutions financières sur l’ensemble des secteurs, géographies et catégories de notation.
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En tant que partenaire de confiance sur les sujets de dette, nous accompagnons nos clients dans leur développement
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En tant que Preneur Ferme, nous structurons des solutions de financement responsables et leur apportons la certitude des fonds pour leurs projets stratégiques, tels que acquisitions, spin-offs, IPOs, restructurations
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En tant que Conseil Financier, nous leur offrons un conseil sur leur structure de capital et leur dette sur l’ensemble des catégories de notations ainsi que l’accès à la base d’investisseurs appropriée sur les marchés de capitaux actions et obligataires
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En tant que Conseil en Notation crédit et ESG, nous leur apportons une compréhension des méthodologies et un accès de premier plan aux agences afin de construire leur histoire crédit
Avec des bureaux en Europe, à Hong-Kong, Singapour et New-York, notre équipe figure parmi les leaders en financements stratégiques et d’acquisition et est une franchise de premier plan sur le conseil en notation.
Nous sommes force de proposition sur des sujets d’innovation au sein de Société Générale (notamment l’app Advisory & Financing sur la plate-forme SG Markets).
MISSIONS
Au sein de notre équipe de front officers située à Paris, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
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Proposer des solutions intégrées aux clients clefs de la banque sur les sujets de dette/structure de capital/conseil en notation/ financement stratégiques et d’acquisition/accès aux marchés, en étroite collaboration avec les équipes coverage et corporate finance
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Exécuter de mandats de financements stratégiques et d’acquisitions et/ou de conseil en notation sur tous les aspects (supports marketing, process crédit, négociation de la documentation juridique, syndication, mise en place)
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Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées
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Conduire des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités
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Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en coordination avec les autres lignes-métiers de la banque
