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Alternance – Assistant conseiller patrimonial F/H
GROUPE APICIL —Quimper (29)
- Master
Assistant(e) commercial(e) H/F
Agence Nestenn Concarneau —Concarneau (29)
- De 22 750 € à 27 500 € par an
- Temps plein
- Service client
- Services aux visiteurs

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Alternance – Assistant conseiller patrimonial F/H

GROUPE APICIL -
Quimper (29)

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Détails de l'emploi

Alternance

Avantages

Programme de formation

Qualifications

Gestion de patrimoine
Master

Description complète du poste

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”

APICIL, Uniques, Ensemble.

ALTERNANCE – ASSISTANT CONSEILLER PATRIMONIAL F/H

Référence: req2973Entité: APICIL EPARGNE QUIMPER 2Type de contrat: ALTERNANCE

Localisation du poste: 7, quai du port au vin, QUIMPER 29000 FRAPoste à pourvoir à partir du: 01/04/2026

VOTRE RÔLE

Assister le conseiller patrimonial dans l’ensemble de ces missions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Nous recrutons en alternance, 12 mois, en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Quimper. 3 Conseillers Patrimoniaux et 1 Responsable d’Agence composent cette belle agence. Vos missions :

Apporter du support à 2 à 3 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients, participer à des actions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux)
Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner)
préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets,
contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produits structurés, private equity),
collaborer avec notre service d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations, participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI

Ce que nous allons apprécier chez vous :

Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un véritable esprit de conquête, une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier par exemple), bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement, esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge, excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse, rigueur, professionnalisme, engagement personnel et goût du challenge.

Ce que vous allez apprécier chez nous :

Une intégration solide et progressive

Une formation développée afin de vous permettre de devenir conseiller patrimonial. Une première partie d’alternance qui vous permettra d’appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients. Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management). Un tuteur dédié en plus d’un responsable d’agence ou d’équipe. Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d’équipe. ✅ Notre process de recrutement

Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)

Visio avec un recruteur (30 à 60 min)

Entretien avec votre futur manager (environ 1h)

Bonus : éventuel échange avec l’équipe au sein de l’agence.

✍️ Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l’agence Vous pourrez retrouver des témoignages et le processus de recrutement ici : https://www.gresham-banque-privee.fr/etre-collaborateur-gresham-banque-privee/

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

Aucune condition particulière n’est identifiée pour la tenue de cet emploi

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