Présentation de l'entreprise
Capelli & Associés est un cabinet de Gestion de Patrimoine spécialisé dans le conseil en placements financiers, investissements immobiliers, transmission de patrimoine, et gestion de Family office. Notre mission est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux tout en respectant nos valeurs d'esprit d'équipe, d'éthique et d'innovation.
Résumé du poste
'Assistante administrative et d'accueil' basé à Caen. Ce poste clé contribue à assurer un accueil chaleureux et une gestion administrative efficace pour soutenir la croissance et la qualité du service client de notre cabinet.
Responsabilités principales
' Accueillir chaleureusement les visiteurs et clients.
- Gérer les appels téléphoniques et les messages.
- Assurer la gestion administrative quotidienne (courrier, classement, archivage).
- Organiser les rendez-vous et gérer l'agenda.
- Soutenir l'équipe dans diverses tâches administratives.
- Maintenir un environnement de travail organisé et professionnel.
- Utiliser Microsoft Office, cloud, logiciels spécifiques métier.
- Participer à l'amélioration continue des processus administratifs.'
- Qualifications requises' Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Maîtrise des outils bureautiques : Microsoft Office, O2S, cloud.
- Expérience préalable en accueil ou administration.
- Organisation impeccable et sens du service client.
- Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
- Discrétion et professionnalisme.
Connaissance des systèmes téléphoniques multi-lignes est un plus.
Dans le cadre du développement de notre cabinet de gestion de patrimoine situé en centre-ville de Caen, nous recherchons un véritable bras droit pour accompagner la direction au quotidien.
Vos missions :
- Accueil physique et téléphonique des clients
- Gestion administrative courante du cabinet
- Tri et suivi du courrier et des dossiers clients
- Suivi de la conformité réglementaire du portefeuille client
- Saisie et suivi d’opérations financières simples
- Assistance dans l’organisation et le suivi des rendez-vous
- Participation à la qualité de l’expérience client au cabinet
Profil recherché :
Nous recherchons avant tout une personne fiable, autonome et opérationnelle rapidement.
Vous êtes :
- Organisé(e), rigoureux(se) et adaptable
- À l’aise avec l’informatique et les outils numériques
- Sympathique, patient(e) et doté(e) d’un bon relationnel
- Capable de prendre des initiatives et de gérer les priorités
- Souple dans votre manière de travailler et investi(e) dans vos missions
Une expérience en assistanat de direction, banque, assurance, finance ou gestion de patrimoine serait particulièrement appréciée.
Des connaissances en produits financiers constituent un vrai plus afin de pouvoir répondre aux premières demandes des clients et comprendre l’environnement du cabinet.
Poste basé à Caen centre
Contrat 35h ou 39h selon profil
Prise de poste souhaitée : dès que possible
À propos du cabinet :
Capelli & Associés est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine accompagnant chefs d’entreprise, professions libérales et cadres dirigeants dans leurs problématiques patrimoniales, fiscales et financières.
Notre approche repose sur la proximité, la réactivité et un accompagnement humain sur le long terme.
Rémunération : 1 752,92€ à 2 000,00€ par mois
Avantages :
- Intéressement et participation
Lieu du poste : En présentiel
