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Assistant (e) Banquier privé
Rothschild & Co —Lyon (69)
- Temps plein
- Microsoft Powerpoint
- Anglais
- Niveau Licence
Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F)
Crédit Mutuel Alliance Fédérale —Lyon (69)
- De 70 000 € à 90 000 € par an
- Anglais
- Master
- Opérations bancaires

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Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée. Salaire 70-90 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (…
De 70 000 € à 90 000 € par an

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Assistant (e) Banquier privé

Rothschild & Co -
Lyon (69)

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Détails de l'emploi

Temps plein

Qualifications

Microsoft Powerpoint
Anglais
Niveau Licence
Sens de l'organisation
Niveau Bac +2

Description complète du poste

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL recherche un(e) Assistant (e) Banquier Privé en CDD.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Le collaborateur ou la collaboratrice sera basé(e) à Lyon.

Missions

Vos principales missions seront les suivantes :

Contact avec les clients par téléphone/e-mail.
Préparation des rendez-vous pour les banquiers privés.
Travail quotidien sur les mouvements et le fonctionnement des comptes.
Versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d’assurance vie.
Ouverture des comptes.
Régularisation des MIFS, CNI, mandats de gestion pour chaque rendez-vous client.
Interface entre le banquier et les différents services de la Banque (Back Office, RAC, service juridique…).
Rédaction des notes de crédit.

Profil

1 à 3 ans d'expérience en assistanat de banquier privé
Connaissance de l’environnement bancaire et marchés financiers
Excellente maîtrise d’Excel et Power Point
Un bon niveau d’anglais est un plus
Niveau Bac +2/3

Compétences requises

Rigueur, organisation, sens des priorités
Sérieux et autonomie
Sens du travail en équipe
Très bon relationnel
Excellente présentation

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