Vous souhaitez développer rapidement vos compétences et élargir votre réseau professionnel ?
Intégrez nos équipes au cœur des activités de Financement, d’Investissement et de Conseil et bénéficiez d’un programme dédié pendant deux ans.
Ce Graduate Programme est conçu pour les talents à fort potentiel et vous permet de démarrer directement sur votre poste cible, tout en enrichissant votre parcours grâce à deux rotations stratégiques de 8 mois.
À quoi s'attendre concrètement ? Avec ce Graduate Programme, vous bénéficiez d'une expérience complète de 24 mois combinant expertise métiers, compétences techniques, et networking. Vous aurez la possibilité de découvrir trois métiers différents au sein de nos équipes à Paris.
Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires. Vous assisterez les originateurs seniors de l'équipe en charge des grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises.
Debt Capital Markets - Assistant Origination
Rejoignez une équipe leader sur son marché et au cœur des activités primaires des marchés obligataires en Europe.
Vous intégrez le département Debt Capital Markets (DCM) de la Banque de financement, en charge des financements sur les marchés obligataires. Ce poste offre une immersion complète dans les marchés de capitaux de la dette, avec une exposition directe aux clients corporates français, belges et luxembourgeois.
Activités principales de l’Analyste :
Au sein de l’équipe d’origination Debt Capital Markets basée à Paris, vous bénéficierez d’une forte exposition aux activités de syndication, de trading et de vente sur les marchés obligataires.
Vous assisterez les originateurs dans les missions suivantes :
Elaboration des propositions commerciales et la formulation des recommandations stratégiques à destination des clients
Participation active à l’exécution des transactions (émissions obligataires, placements privés, etc.)
Participation aux réunions de revue de marché et de stratégie marketing
Réalisation d’analyses de marché et mise à jour des outils de reporting
Contribution à la veille de marché et aux processus de gestion de la franchise (suivi du pipeline, gestion et développement des reportings post-exécution, etc.)
En outre, vous serez régulièrement en interaction avec les autres équipes de la Banque d’investissement : M&A, Equity Capital Markets, financement d’acquisition et financements bancaires.
Apports du poste :
Double exposition à la banque d’investissement et aux marchés de capitaux
Développement d’une expertise en conseil stratégique auprès de grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises
Travail dans un environnement international, exigeant et stimulant
Analyse de l’environnement économique et financier global
Développement de compétences techniques sur les marchés obligataires et les outils de marché (Bloomberg)
Collaboration étroite avec l’ensemble des membres de l’équipe
