À propos du poste
Nous recherchons un(e) conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la gestion financière, vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs et à leur profil. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, où votre expertise en gestion financière et votre sens du service seront valorisés. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d’un excellent relationnel et souhaitez contribuer à la réussite patrimoniale de nos clients, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de définir leurs besoins et leurs objectifs
- Élaborer des stratégies d’investissement et de gestion d’actifs en tenant compte des profils et des contraintes spécifiques
- Conseiller les client(e)s sur les produits financiers, les placements, la gestion de portefeuille et la fiscalité associée
- Assurer le suivi régulier des portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et de la situation personnelle des client(e)s
- Collaborer avec des partenaires externes tels que banques, cabinets comptables ou fiscalistes pour optimiser les solutions proposées
- Garantir la conformité réglementaire et administrative dans toutes les démarches effectuées
- Développer et fidéliser un portefeuille client en proposant un service personnalisé et de qualité
Profil recherché
- Diplôme en gestion financière, économie ou domaine équivalent avec une spécialisation en gestion de patrimoine ou finance
- Expérience significative dans le secteur de la gestion de patrimoine, du wealth management ou de la gestion d’actifs
- Maîtrise des techniques d’analyse financière, de gestion de portefeuille et de fiscalité (taxe, optimisation fiscale)
- Connaissance approfondie du management bancaire, du management d’actifs et des services financiers liés à la gestion patrimoniale (<LOCATION>)
- Excellentes compétences relationnelles, capacité à écouter et à conseiller avec pédagogie
- Esprit analytique rigoureux, sens du détail et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
- Autonomie, proactivité et orientation client
Nous attendons des candidat(e)s qui souhaitent évoluer dans un environnement exigeant. Nous travaillons avec les professionnels de santé et vous vous déplacerez sur tout le 78 et le 95. Si vous souhaitez mettre votre expertise au service d’une clientèle exigeante tout en intégrant une équipe engagée, n’hésitez pas à postuler.
votre rémunération s'inscrit dans une logique de performance et de valorisation : un fixe en adéquation avec votre expérience, associé à un variable évolutif et déplafonné, reflétant pleinement votre contribution au développement du portefeuille.
Rémunération : à partir de 34 000,00€ par an
Avantages :
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Expérience:
Permis/certification:
Lieu du poste : Déplacements fréquents
