À propos de Mon Plan Retraite
Mon Plan Retraite est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, avec une expertise forte en épargne retraite et assurance vie. Nous développons une approche moderne, digitale et transparente du conseil, notamment via l’utilisation d’ETF et des stratégies à faibles frais.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) stagiaire en gestion de patrimoine.
Missions
Participer à la préparation des rendez-vous clients
Réaliser des analyses patrimoniales et financières
Effectuer des recherches sur des problématiques fiscales, successorales et financières
Étudier différentes solutions d'investissement (assurance vie, PER, ETF, etc.)
Assister les conseillers dans le suivi des dossiers clients
Participer au développement commercial du cabinet
Contribuer à la veille économique et financière
Profil recherché
Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 Gestion de Patrimoine, Finance, Banque ou Assurance
Intérêt réel pour les marchés financiers et la gestion patrimoniale
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Rigueur, curiosité et esprit d'initiative
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Ce que nous offrons
Nous sommes convaincus que l'apprentissage passe avant tout par la pratique. Vous serez directement impliqué(e) dans la vie du cabinet et aurez l'occasion d'échanger avec des clients, d'analyser des situations patrimoniales réelles et de comprendre les enjeux du métier de conseiller.
Ce stage est idéal pour un étudiant souhaitant acquérir une première expérience concrète en gestion de patrimoine au sein d'un cabinet en pleine croissance.
Candidature
Envoie ton CV + quelques exemples de réalisations (posts, projets, etc.)
Stage de 2 mois, non rémunéré.
Lieu du poste : En présentiel
Rémunération : 1,00€ par mois
Lieu du poste : En présentiel
