Qui sommes-nous ?
Acteur majeur de l'économie bretonne, le Crédit Agricole du Morbihan accompagne plus de 400 000 clients grâce à 1 200 collaborateurs répartis sur 70 agences et son siège social à Vannes.
Nous plaçons l'innovation et la proximité au cœur de notre ADN.
Le poste
Rejoignez notre agence de Rohan et devenez l'expert patrimonial de confiance de vos clients !
Votre mission ? Accompagner vos clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs projets de vie.
Vos missions principales :
Développement commercial et gestion de portefeuille : animation et développement proactif d'un portefeuille clients avec une approche conseil personnalisée, vente de produits et services Banque et Assurance en face à face ou en multicanal.
Conseil patrimonial : construction de propositions adaptées aux besoins des clients après analyse de leur contexte économique, juridique et fiscal, promotion de la démarche « mon patrimoine » auprès de la clientèle.
Gestion de la relation client multicanale : animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution, optimisation de la prise en charge de la demande client et recherche de la très grande satisfaction à chaque étape du parcours.
Qualité et conformité : formalisation exhaustive des dossiers (crédits, épargne, services, assurance), détection des risques potentiels et mise en place d'actions correctives, fiabilisation de la base de données clients.
Expertise et coopération : assistance et soutien aux autres conseillers sur les dossiers complexes (fiscalité, collecte), partage de savoir-faire, orientation vers les bons interlocuteurs internes ou partenaires selon les besoins clients.
Votre profil
Formation et expérience :
Bac+3 minimum (formation bancaire, commerciale ou patrimoniale appréciée)
2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire
Certifications requises :
Compétences techniques :
Maîtrise des produits bancaires et d'assurance
Connaissance approfondie des solutions d'épargne et de placement
Compétences en analyse patrimoniale, fiscale et juridique
Maîtrise des outils digitaux et du système d'information bancaire
Capacité à construire des propositions adaptées aux besoins clients
Maîtrise de la relation client multicanale
Qualités personnelles :
Excellentes capacités de conseil et de conviction
Sens développé de l'écoute et intelligence relationnelle
Orientation client et recherche de la satisfaction
Rigoureux, organisé et autonome dans la gestion de votre portefeuille
Forte capacité d'analyse et esprit de synthèse
Esprit d'équipe et capacité à partager votre expertise
Adaptabilité et ouverture d'esprit
Proactivité et engagement dans le développement commercial
Conditions
Contrat : CDI à temps plein
Localisation : Rohan (56) - Agence
Rémunération : 36 000 € à 38 000 € brut annuel selon profil et expérience
Pourquoi nous rejoindre ?
Une équipe dynamique et bienveillante au service de la satisfaction client
Des missions variées alliant conseil patrimonial et développement commercial
Un environnement de travail favorisant l'autonomie et la prise d'initiative
L'opportunité de développer votre expertise patrimoniale au sein d'un établissement bancaire régional de référence
Prêt(e) à relever le défi ?
Postulez dès maintenant et rejoignez notre équipe de conseillers experts !
Le Crédit Agricole du Morbihan s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances.
Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
