Nous recherchons actuellement un(e) alternant(e) pour un poste d'assistant(e) Conseiller en Investissement Financier, idéalement à partir de septembre, dans le cadre d'une formation en Mastère/Licence Gestion de patrimoine ou spécialisation dans la banque et finance.
Poste situé à Aix en Provence dès septembre 2026 en alternance.
Missions
· Au sein du cabinet, vous accompagnerez le conseiller en investissements financiers dans le suivi et le développement de la relation clients.
· Préparation des rendez-vous clients : édition et analyse des reportings, recherches d’informations patrimoniales et financières, préparation de propositions d’allocation d’actifs.
· Suivi des opérations courantes et des dossiers clients.
· Préparation des points de gestion et participation au suivi des investissements.
· Participation aux réunions d’équipe ainsi qu’aux rendez-vous patrimoniaux
· Préparation des dossiers d’ouverture de comptes et de souscription de contrats.
· Collecte, contrôle et mise à jour des documents clients dans le cadre des obligations réglementaires et de conformité.
Profil recherché
· Étudiant(e) en Bac +4/5 avec une spécialisation en Banque, Finance ou Gestion de patrimoine.
· Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie.
· Vous disposez d’un bon relationnel, d’une présentation soignée et d’excellentes qualités rédactionnelles.
· Curieux(se), dynamique et polyvalent(e), vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et formateur.
Rémunération : 783,91€ à 1 823,06€ par mois
Lieu du poste : En présentiel
