LA FINANCIÈRE D'ÉMERAUDE
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant — Rennes
Créé en 2011, La Financière d'Émeraude est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, membre de l’ANACOFI, disposant du statut de courtier en assurance à la personne et de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
Recherche un(e) : Assistant(e) en Gestion de Patrimoine
Contrat : CDI — Temps complet — Rennes
Missions
L’Assistant(e) en Gestion de Patrimoine interviendra en soutien direct du conseiller dans le suivi quotidien des clients et des dossiers. Il/elle sera notamment en charge de :
- Assurer l’accueil physique et téléphonique de la clientèle
- Traiter les demandes et réponses clients
- Assurer le suivi administratif des dossiers en cours
- Procéder à l’envoi des relevés de situation et documents contractuels
- Gérer le classement et l’archivage des dossiers clients
- Élaborer des documents de formalisation du conseil (bilans patrimoniaux, propositions)
- Construire des propositions commerciales adressées aux prospects et clients
- Assurer diverses tâches administratives en support du conseiller
Profil recherché (H/F)
- Niveau d’étude : Bac +2 / Bac +3
- Type de contrat : CDI
- Durée : 35h — du lundi au vendredi
- Date de début : dès que possible
- Localisation : Rennes (188 rue de Brest)
Compétences requises
- Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel)
- Des connaissances en gestion de patrimoine, assurances ou placements financiers seraient un plus
Qualités requises
- Rigueur, organisation, polyvalence
- Sens du service et orientation client
- Bon relationnel, esprit d’équipe, implication
Rémunération et avantages
- Rémunération selon profil
- Environnement à taille humaine
- Mutuelle familiale
Rémunération : 21 600,00€ à 26 400,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
