Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l’école de commerce et de management MBWAY Grand-Genève recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F), pour une entreprise partenaire.
MISSIONS
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Participation à la collecte d’informations patrimoniales (situation familiale, juridique, fiscale et financière)
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Contribution à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
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Analyse des problématiques fiscales (IR, IFI, fiscalité internationale, transmission)
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Participation à la rédaction de préconisations patrimoniales
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Étude et présentation de solutions d’investissement financier (assurance-vie, prévoyance, placements financiers)
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Participation à l’analyse de supports d’investissement
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Participation aux rendez-vous clients (préparation, présence, comptes rendus)
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Contribution au développement du portefeuille clients
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Prospection commerciale (qualification de leads, suivi de contacts)
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Fidélisation et accompagnement des clients dans la durée
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Développement d’un discours commercial adapté aux enjeux patrimoniaux
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Veille juridique, fiscale et financière
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Mise à jour des dossiers clients
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Participation aux reportings et au suivi administratif
PROFIL
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Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la fiscalité
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Forte appétence commerciale et goût du contact client
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Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
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Aisance relationnelle, esprit de persuasion
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Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique
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Maîtrise du français indispensable, l’anglais est un plus
MODALITÉS
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Type de contrat : Stage
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Localisation : Genève
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Étudiant en MBA Gestion de Patrimoine chez MBWAY Grand-Genève
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Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l’âge
