Le cabinet
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale.
Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et partenaires présents dans toute la France.
Au-delà des produits que nous proposons, notre valeur ajoutée réside dans l'accompagnement sur mesure de nos clients, avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.
Notre esprit start-up et notre vision de l'avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.
Nous comptons aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs !
Les missions
Nous recherchons un stagiaire motivé (H/F) pour accompagner notre équipe Back & Middle Office et principalement notre Responsable back office !
Sous sa responsabilité, vous interviendrez sur un large périmètre mêlant thématiques de service client et de conformité.
Vous aurez les missions principales suivantes :
- Réaliser les actes de gestion pour le compte des clients du cabinet
- Contrôler, vérifier et s'assurer que les opérations sont conformes
- Assurer le service client, les demandes clients, les relances et la gestion des actes auprès des partenaires
- Assurer la bonne fin des opérations passées avec un reporting tenu à jour régulièrement
- Établir les synthèses des dysfonctionnements identifiés par les équipes et mettre en place des actions correctives avec un suivi sur les résolutions (process, outils, produits...)
- Garantir l’intégrité des bases de données (alertes pour la mise à jour données clients)
- Assurer le respect des délais de traitement des opérations / transactions
- Sécuriser et améliorer les procédures de traitement des opérations
- Tenir à jour et améliorer les tableaux de bord afin de piloter au mieux l’activité
- Définir et optimiser les normes de fonctionnement des activités encadrées
- Actualiser en temps réel les ventes ("reporting des ventes”)
- Suivre l’activité, vérifier la production et la conformité des nouveaux contrats
- Analyser le portefeuille clients en vue de proposer de nouvelles solutions aux conseillers et aux clients
- Préparer les campagnes de rendez-vous pour le suivi des clients (bilans réguliers)
- Ponctuellement, assurer la procédure de double contrôle avec le manager
Le profil
- Vous disposez d’une première expérience dans le monde de l’assurance, de la banque, de la finance ou de l’immobilier, et vous souhaitez développer vos connaissances en vous formant aux côtés d’experts ? Vous êtes au bon endroit.
- Vous êtes dynamique, curieux(se), force de proposition, et vous êtes à l'aise tant à l’oral qu’à l’écrit, alors rejoignez-nous.
- Vous aimez le travail en équipe, vous souhaitez une ambiance de travail sympa, organisation de soirées, de séminaires et des challenges comme des voyages, vous allez vous plaire chez nous !
Notre offre
- Stage, de 5 à 6 mois
- Gratification mensuelle comprise entre 682,5€ et 1000€ bruts.
Rémunération : 682,00€ à 1 000,00€ par mois
Avantages :
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
