Notre client, holding BtoB en croissance (100 M€ CA), poursuit sa diversification et ses acquisitions, et se renforce d'un.e Secrétaire Général.e Finance chargé.e d'apporter son expertise afin de garantir la cohérence et la fiabilité des données financières à travers plusieurs axes clés.
En support de la Direction Financière et de la Direction Générale (sans lien hiérarchique vis-à-vis du département Finance), dans le cadre d'un rôle transverse de référent.e / expert.e / conseiller.ère technique, vous participerez à l'évolution des pratiques et modus operandi, notamment lors de futures acquisitions.
Ce poste peut s'inscrire dans la durée ou dans le cadre d'une longue mission (part-time).
Harmonisation et Standardisation des Données
Mise en place de référentiels communs (chartes comptables, procédures standardisées).
Intégration des nouvelles acquisitions dans le périmètre financier.
Pilotage des Prévisionnels (EBITDA & Cash-Flow)
Analyse des écarts entre réalisations et prévisions, avec identification des leviers d’amélioration.
Reporting aux investisseurs : préparation de présentations trimestrielles (KPIs clés) et anticipation de leurs questions.
Validation et Supervision des Clôtures Mensuelles
Support à la Transformation Financière
Interface avec les Investisseurs et la Direction
Gestion de Trésorerie
Pour cela, vous vous coordonnez avec la Direction du groupe à laquelle vous apportez conseil, expertise et support opérationnel ; notamment, vous assurez un "coaching" auprès du CFO afin de l'accompagner sur les nouveaux sujets pas encore traités dans le cadre des activités actuelle du groupe.
Vous êtes diplômé.e d’une grande école de commerce (HEC Paris, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, etc.) avec une spécialisation en Finance d'Entreprise, Audit, M&A ou Private Equity.
Vous avez suivi un master en Finance (DSCG, Master CCA, Master en Ingénierie Financière, MBA Corporate Finance) ou un double diplôme Finance / Droit (pour les aspects juridiques des LBO).
Vous possédez des certifications reconnues dans le domaine :
CFA (Chartered Financial Analyst) ou CMA (Certified Management Accountant).
Certification en évaluation d’entreprises (ex : Certification AMF, formation en valorisation).
Certificat en Private Equity (ex : programmes de l’INSEAD, London Business School ou PE training).
Vous avez validé des formations complémentaires en :
Modélisation financière (LBO models, DCF, multiples).
Normes IFRS (notamment IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises).
Gestion de la dette (structuration, covenants, refinancement).
Vous justifiez au minimum d'une quinzaine d'années d'expérience dans l’accompagnement d’opérations de LBO, notamment par exemple en :
Cabinet d’audit / transaction services : due diligence financières (FDD) pour des fonds de Private Equity.
Fonds d’investissement (Private Equity, LBO) ou en banque d’affaires (M&A, Leveraged Finance) : analyse de cibles (business plans, modélisation LBO, identification des synergies), structuration financière (montage de la dette senior/mezzanine, négociation avec les banques), suivi post-acquisition (intégration, reporting aux investisseurs, optimisation de la performance).
Direction financière de groupes sous LBO : pilotage de la performance sous contrainte de dette (covenants, cash-flow disponibles), reporting aux fonds (KPIs, respect des business plans, gestion des écarts), optimisation de la trésorerie (cash pooling, gestion des flux pour rembourser la dette).
Vous avez été exposé.e à des secteurs variés (BtoB, services, tech, industrie, etc.) à forte intensité capitalistique (LBO fréquents).
Vous avez développé une expertise avérée en :
Due Diligence & Analyse Préalable : risques financiers (dettes cachées, engagements hors bilan) ; opportunités de création de valeur (synergies, optimisation fiscale) ; qualité des earnings (EBITDA ajusté, normalisation des comptes).
Structuration & Négociation : montage de la dette ; négociation avec les banques (taux, garanties, covenants) ; optimisation fiscale et juridique (montage des holding, utilisation des leviers fiscaux).
Suivi Post-Acquisition : respect des business plans présentés aux fonds ; reporting mensuel / trimestriel aux investisseurs (KPIs, écarts vs prévisions) ; gestion des covenants (ratios financiers à respecter pour éviter les défauts).
Relation avec les Investisseurs : préparation des comités d’investissement ; gestion des demandes des fonds.
Vous avez travaillé avec des avocats, fiscalistes et banquiers pour finaliser les opérations, ainsi qu'avec des Directions Financières internes.
Vous avez déjà conseillé et accompagné des Dirigeants dans le cadre d'opérations de LBO cruciales.
Esprit analytique, capacité à sérier les problèmes, résistance au stress, orientation résultats, sens du détail, intégrité et fidélité : autant de qualités nécessaires afin de réussir ce projet.
Ce poste peut s'inscrire dans la durée ou dans le cadre d'une longue mission (part-time).
