La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.
Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.
Le Centre de patrimoine Sud Vienne basée à Poitiers recherche un(e) alternant(e) en Master 2 gestion de patrimoine souhaitant évoluer dans un environnement stimulant, exigeant et fortement orienté conseil.
Au sein de notre réseau Banque privée, nous accompagnons une clientèle patrimoniale dans la structuration, la valorisation et la transmission de leurs projets.
Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études et d'être formé sur le métier de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et en étroite collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participez à la gestion, le développement de nouveaux marchés et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes.
A ce titre, vous serez amené(e) à :
Participer à la préparation et à la conduite des RDV clients
Réaliser des bilans patrimoniaux et des analyses de situations financières
Identifier les besoins clients en matière d’épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission
Proposer des solutions adaptées en assurance vie, placements financiers et financements
Contribuer au développement commercial
Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers
Participer aux actions de fidélisation et de conquête de nouveaux clients
Vous veillez au respect des obligations réglementaires et de conformité bancaire
Les clés pour réussir votre alternance ? Vous avez envie d’apprendre et vous êtes force de proposition et investi !
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, vous préparez pour la rentrée 2026 votre deuxième année de Master spécialisé en gestion de patrimoine banque, finance, gestion de fortune ou diplôme équivalent.
Vous avez une 1ère expérience réussie en banque auprès d’une clientèle de particuliers (stage, alternance ou CDD).
Pour vous épanouir sur ce poste :
Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire,
Vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions pertinentes aux clients,
Vous avez le sens de la relation et satisfaction client,
Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues.
Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
