A propos de nous :
Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni près de 40 collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.
Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Notre approche patrimoniale globale nous permet de construire avec nos clients des stratégies concrètes, et alignées avec leurs projets de vie.
Vos missions :
En tant que gestionnaire back et middle office, vous jouerez un rôle clé dans le suivi administratif et opérationnel de l'activité du cabinet. Véritable support des conseillers en gestion de patrimoine, vous veillerez à la bonne gestion des dossiers clients et au respect des exigences réglementaires. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine pour assurer la préparation, le suivi et la mise à jour des dossiers clients.
- Préparer les dossiers de souscription (assurance-vie, comptes-titres, contrats de capitalisation, SCPI…)
- Assurer le suivi des opérations courantes : versements, arbitrages, retraits, rachats, modifications contractuelles, etc.
- Être l'interlocuteur privilégié des partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, établissements financiers…) afin de garantir le bon traitement des opérations.
- Veiller au respect des procédures internes, des exigences réglementaires et des obligations de conformité.
- Garantir la qualité, la fiabilité et la mise à jour de la base de données clients.
Profil recherché :
- Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste de middle ou back office, idéalement dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.
- Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac +2 à +5 dans le secteur de la finance, gestion de patrimoine, droit ou domaine équivalent.
- Vous maîtrisez les produits patrimoniaux (assurance-vie, comptes-titres, contrats de capitalisation, SCPI, immobilier…) ainsi que les principales obligations réglementaires associées.
- Vous faites preuve d'une grande rigueur, d'un excellent sens de l'organisation et savez gérer plusieurs dossiers simultanément.
- Autonome et proactif(ve), vous appréciez le travail en équipe et la collaboration avec différents interlocuteurs.
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office, Outlook…) et disposez d'excellentes qualités rédactionnelles ainsi que d'une bonne orthographe.
Ce que nous vous proposons :
- Rémunération fixe + Prime
- Contrat en CDI à temps plein
- Prévoyance
- Chèques déjeuners
- Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
Poste à pourvoir : à partir de septembre
Rémunération : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
