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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Crédit Agricole Franche-Comté —Dole (39)
- Esprit d'analyse
- Sens de l'organisation
- Bureautique

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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Crédit Agricole Franche-Comté -
Dole (39)

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Détails de l'emploi

Qualifications

Esprit d'analyse
Sens de l'organisation
Bureautique
Fiscalité

Description complète du poste

Venez écrire votre histoire à nos côtés ! Pour vous, Tout commence ici !

Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine sur Dole (39).

MISSIONS :

Participer à l’organisation de réunion d’informations à destination des clients ou prospects
Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition tout en valorisant la clientèle existante
Gérer et développer dans le cadre d’une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients segmentés dynamiques et fortunés
Détecter les besoins / projets des clients afin de les conseiller sur l'ensemble de leurs univers en proposant des offres adaptées tant sur la partie professionnelle que personnelle
Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité
Etre proactif sur des propositions commerciales clients et rebonds commerciaux (à partir des opportunités relationnelles, leads, contacts clients, …) en adaptant sa relation aux préférences de chaque client
Développer une relation permettant d’accroitre le PNB notamment par le biais de découverte d’études patrimoniales
Etablir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques en développant une phase d’audit, d’ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale tout en intégrant les aspects risques
Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats expert comptables)
Etre force de proposition sur la démarche RSE du client et lui proposer les offres et partenariats à disposition

PROFIL

Compétences comportementales

Rigueur / Respect des règles et procédures
Prise d'initiative / Capacité d'anticipation
Résoudre les problèmes
Capacité à négocier
Ecoute active
Esprit d'équipe / Coopération / Transversalité

Compétences techniques

Connaissances de l'offre de produits et de services
Connaissances en fiscalité et juridique
Connaissances spécifiques des outils et des logiciels métier
Capacité à gérer et animer un portefeuille
Aisance digitale
Connaissances de la Démarche Conseil

Compétences Transversales

Capacité d'organisation / réactivité / gestion du temps
Capacité d'analyse et de Synthèse
Connaissances des outils bureautiques
Capacité à communiquer

Type de contrat : CDI

Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

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