Qui sommes-nous :
Chaparral Finance est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans les opérations de haut de bilan des PME et ETI françaises : cession, acquisition, financement, LBO et OBO. Nous accompagnons des dirigeants, des actionnaires familiaux et des fonds de capital investissement sur le segment small et mid-cap.
Le poste
L’Analyste M&A & Origination intervient à parts égales sur les deux versants du métier. Côté origination : le contact direct des dirigeants de PME, pour créer et entretenir la relation humaine qui transforme une approche écrite en conversation, puis en rendez-vous qualifié. Côté exécution : l’appui analytique aux mandats en cours; analyse financière, travaux de valorisation, documents d’opération.
Le poste s’exerce sur deux terrains complémentaires :
– l’origination : appui aux mandats de cession par le suivi téléphonique des dirigeants approchés, et missions de croissance externe par l’identification et la prise de contact avec des cibles d’acquisition de petite taille (chiffre d’affaires généralement compris entre 2 et 10 m€) ;
– l’exécution des mandats M&A : analyse financière, travaux de valorisation, rédaction des documents d’opération et suivi des process aux côtés des associés.
C’est un poste complet, mêlant terrain et analyse à parts égales, pensé comme une véritable porte d’entrée vers le métier de banquier d’affaires.
Vos missions
Suivi et relance des mandats
– Relance téléphonique des acquéreurs approchés sur nos mandats de cession : franchir le secrétariat de direction, qualifier l’intérêt stratégique pour la cible, organiser le rendez-vous avec l’associé en charge.
– Suivi des acquéreurs ayant exprimé un intérêt différé et premier contact qualifiant auprès d’acquéreurs de second rang (groupes régionaux, consolidateurs sectoriels).
– Traçabilité rigoureuse : saisie systématique de chaque échange dans notre CRM, retour qualitatif, prochaine action, transmission à l’associé dès qu’une conversation devient prioritaire.
Missions de croissance externe
– Identification de cibles d’acquisition correspondant au cahier des charges de chaque mission.
– Prise de contact avec les dirigeants de ces cibles : échange court, orienté qualification, suivi d’un passage de relais rapide à l’associé.
– Reporting mensuel structuré par mission : suivi des cibles, retours qualitatifs des dirigeants contactés, liste prioritaire et prochaines actions
– Préparation des rendez-vous : organisation et brief opérationnel lorsqu’un dirigeant accepte une rencontre.
Exécution des mandats M&A
– Travaux de valorisation : comparables cotés, transactions comparables, premiers travaux de modélisation sur Excel.
– Analyse financière des cibles et des acquéreurs : lecture des comptes, retraitements, indicateurs de performance.
– Rédaction des documents d’opération : teasers, mémorandums d’information, supports de process.
– Mise en forme et relecture de livrables (pitchs, présentations) : cohérence et propreté finale.
– Suivi des due diligences et des process en cours : dataroom, Q&A, relances administratives (CPs, NDA, KYC…)
– Appui ponctuel aux associés, au rythme d’une boutique à taille humaine.
Profil recherché
Formats de contrat
Le poste est ouvert sous plusieurs formats, à arrêter avec le candidat retenu selon sa situation et son projet :
– Stage de fin d’études ou de césure : 6 mois minimum, avec perspective d’embauche à l’issue si la performance est au rendez-vous.
– Alternance : 12 à 24 mois (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Format que nous privilégions pour une montée en compétence durable.
Expérience
– Un premier stage long en finance, banque, conseil avec un prisme Small/Mid Caps est un pré-requis indispensable
– Une expérience commerciale (vente, prospection, développement commercial) est un atout déterminant
Formation
– École de commerce, école d’ingénieur à dominante finance, ou master finance / management universitaire.
Compétences
– Bonne maîtrise des outils bureautiques : Excel, PowerPoint, Word.
– Aisance avec les outils CRM et le pilotage d’un portefeuille de contacts.
– Bases solides en analyse financière de PME : lecture des comptes, compréhension des indicateurs de performance.
– Valorisation (multiples, comparables) et goût pour la modélisation sur Excel.
Savoir-être
– Aisance commerciale naturelle : le cœur du volet origination.
– Maturité relationnelle : parler à un dirigeant expérimenté avec présence et justesse, franchir un secrétariat de direction avec courtoisie et ténacité, garder le fil d’une conversation imprévue.
– Curiosité et intérêt pour les PME, leurs dirigeants et le tissu industriel français.
– Rigueur et traçabilité : documenter chaque échange.
– Résilience : le contact direct produit beaucoup de non-réponses et de refus polis. Savoir les encaisser sans se décourager fait partie du métier.
Ce poste est fait pour vous si…
– vous aimez le contact humain et voyez la prospection commerciale comme un terrain de jeu plutôt qu’une contrainte ;
– vous voulez apprendre le métier de banquier d’affaires par le terrain comme par la technique : prospection le matin, valorisation l’après-midi
– vous êtes à l’aise dans une structure à taille humaine, où l’autonomie et l’initiative comptent vraiment.
Il le sera moins si vous recherchez un poste exclusivement analytique ou exclusivement commercial : les deux dimensions du poste se nourrissent l’une l’autre
Pourquoi Chaparral Finance ?
– Un contact direct et quotidien avec des dirigeants de PME et des opérations concrètes, dès le premier jour.
– L’apprentissage du métier de banquier d’affaires par le terrain et par l’exécution des mandats, au sein d’une équipe senior et resserrée.
– Une exposition au cycle complet d’une opération, de l’identification de la cible au closing.
– Une trajectoire claire vers un rôle d’analyste M&A junior, puis de banquier d’affaires, pour les profils les plus engagés.
Conditions
– Localisation : Annecy
– Démarrage : à partir d’Octobre 2026.
– Rémunération : selon le format de contrat et l’expérience, complétée d’une part variable liée à la performance.
– Évolution : le poste est une porte d’entrée vers le métier de banquier d’affaires. Selon la performance et les ambitions, il peut évoluer vers un rôle d’analyste M&A junior, puis de banquier d’affaires, sur un horizon de 24 à 48 mois.
Process de recrutement
– Sélection sur CV et quelques lignes de motivation.
– Échange téléphonique de mise en situation, pour évaluer l’aisance au contact dirigeant, l’une des deux compétences clés du poste.
– Un ou deux entretiens, en visioconférence et présentiel : motivation, posture relationnelle, bases techniques (analyse financière, valorisation) et capacité de structuration.
Candidature
CV et quelques lignes de motivation à adresser à Maxime Dugast.
Rémunération : à partir de 1 000,00€ par mois
Lieu du poste : En présentiel
