Quimper – CDI
Le Groupe Émeraude est un acteur indépendant de la gestion de patrimoine, qui accompagne ses clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre développement repose sur trois valeurs essentielles : l'écoute, l'expertise et l'engagement, afin d'accompagner durablement nos clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.
Dans le cadre du développement de notre groupe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer notre équipe quimpéroise.
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous accompagnerez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Vous élaborerez des stratégies sur mesure et assurerez le suivi de vos clients dans la durée. Vous interviendrez sur des problématiques variées : organisation patrimoniale, investissements financiers, immobilier, retraite, prévoyance, protection de la famille, fiscalité et transmission.
Vous évoluerez dans un environnement exigeant et bienveillant, où l'expertise, la qualité du conseil et la relation de confiance avec les clients sont au cœur de notre métier.
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales.
- Réaliser des audits patrimoniaux et analyser la situation civile, fiscale, financière et sociale des clients.
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées et formuler des préconisations adaptées aux objectifs des clients.
- Accompagner la mise en œuvre des solutions proposées (assurance-vie, PER, contrats de capitalisation, SCPI, investissements financiers, immobilier, prévoyance...).
- Assurer un suivi régulier des clients et adapter les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leur situation et de la réglementation.
- Développer et animer votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, chefs d'entreprise...).
- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe Back Office afin de garantir un accompagnement client de grande qualité.
Profil recherché
Vous êtes fait(e) pour ce poste si :
- Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou droit (Master, école de commerce ou équivalent).
- Vous justifiez d'une expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil patrimonial.
- Vous possédez de solides connaissances en fiscalité, droit patrimonial, placements financiers et protection sociale.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre capacité d'analyse et vos qualités relationnelles.
- Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'esprit d'initiative et appréciez le travail en équipe.
- Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels métiers (Harvest O2S est un plus).
Rémunération
Rémunération annuelle brute fixe de 24 000 €, complétée par une rémunération variable attractive selon les performances.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous intégrerez un cabinet indépendant en fort développement, reconnu pour la qualité de son accompagnement et la proximité entretenue avec ses clients.
Vous rejoindrez une équipe engagée, où l'expertise, la collaboration et l'éthique occupent une place centrale. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant, de moyens performants et d'un accompagnement vous permettant de développer durablement votre activité.
Les candidatures seront étudiées à partir de fin août.
Rémunération : 24 000,00€ à 80 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
