À propos du poste
Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F passionné et dynamique pour rejoindre notre équipe. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille diversifié de clients, en leur offrant des conseils experts en gestion de patrimoine. Vous aurez l’opportunité d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leur profil. Votre expertise en services financiers, en gestion d’actifs et en fiscalité sera un atout majeur pour assurer un accompagnement personnalisé et performant.
Responsabilités
- Analyser la situation financière globale des clients pour élaborer des stratégies patrimoniales efficaces
- Conseiller sur la gestion de portefeuilles d’actifs, incluant investissements, immobilier, assurance-vie et autres produits financiers
- Assurer le suivi régulier des portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs clients
- Gérer la relation client en étant à l’écoute de leurs besoins et en leur proposant des solutions innovantes
- Réaliser des analyses financières approfondies pour optimiser la rentabilité et la fiscalité des investissements
- Collaborer avec les équipes internes pour garantir une conformité réglementaire rigoureuse
- Participer à la prospection commerciale pour développer le portefeuille client
Profil recherché
- Expérience significative dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque, avec une connaissance approfondie des services financiers et de l’analyse financière
- Maîtrise des outils de gestion d’actifs, de cash management, ainsi que des réglementations fiscales et comptables associées
- Excellentes compétences en relation client, avec une capacité à établir une confiance durable
- Solide compréhension des produits d’investissement, de la recherche financière et du conseil en wealth management
- Capacité à analyser rapidement les données financières complexes et à proposer des solutions adaptées
- Diplôme supérieur en finance, gestion ou domaine connexe est fortement souhaité
Rejoignez-nous pour faire partie d’une équipe engagée à transformer la gestion patrimoniale par l’innovation et l’excellence. Nous valorisons votre expertise et votre enthousiasme pour accompagner nos clients vers un avenir financier serein.
Rémunération : 22 678,31€ à 58 328,78€ par an
Avantages :
Lieu du poste : En présentiel
