Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres
Investment Advisor Portugais/Anglais H/F
CDI
01/08/2026
Non
Cadre
Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :
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Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed Income
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L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements
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Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
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La gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
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L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)
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Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
- Très bonnes connaissances des marchés obligataires (Des pays Latam serait un plus), suivi assidu de thématiques et valeurs
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Capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
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Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
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Connaissances des contraintes réglementaires
Europe, Monaco
Monaco
non-autorisé
Bac + 5 / M2 et plus
3 - 5 ans
Maitrise des outils et logiciels financiers (Bloomberg) et bureautiques usuels
Anglais, français, portugais courants - l'espagnol serait un plus
