Localisation
ST GENIS POUILLY (01)
Niveau d études
BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé
Niveau d expérience
Confirmé
Salaire
38-48 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)
Date de publication
20/05/2026
Date de prise de poste
01/09/2026
Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.
Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.
Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.
Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Dans le cadre d’un départ à la retraite, la Caisse de Saint Genis Pouilly / Ferney Voltaire, recherche un Conseiller Patrimonial Confirmé (H/F).
Située sur un secteur dynamique, cette Caisse locale compte une petite trentaine de salariés répartis sur 2 points de vente (Saint Genis Pouilly et Ferney Voltaire) – dont 3 Conseillers Patrimoniaux.
Missions principales :
Rattaché(e) au Directeur de Caisse, au sein d’une équipe multi-marchés, vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux.
Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
Positionné(e) en tant que véritable partenaire, dans le cadre d’une approche globale, vous conseillez vos clients et optimisez la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, assurances, prêts immobiliers et conso…).
Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Vous avez à cœur de maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
Vous travaillez en synergie avec les Chargés d’Affaires Pro et les Chargés de clientèle Particuliers de votre Caisse, auxquels vous apportez votre expertise « patrimoniale ».
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gérant sous mandat, Expert en défiscalisation immobilière, Chargé d’affaire patrimonial spécialisé chef d’entreprise…).
Du fait de notre organisation décentralisée vous bénéficiez, au quotidien, d’une grande autonomie dans la gestion de votre portefeuille.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 11 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Et si c’était vous ?
- Vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire, notamment dans la gestion d'un portefeuille patrimonial.
- Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients.
- Rigoureux(euse) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse.
- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous.
- Vous avez de bonnes connaissances juridiques en droit de la famille (régimes matrimoniaux, successions/ transmissions…), en fiscalité et sur les marchés financiers.
- Vous êtes idéalement diplômé(e) de l’enseignement supérieur en Finance/Gestion de Patrimoine et justifiez d’une expérience probante et réussie acquise sur un poste similaire.
- Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.
- Vous savez communiquer et travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie.
