A propos de Magnacarta :
Magnacarta Group est un groupement de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendant. Nous accompagnons exclusivement des professionnels du patrimoine dans le développement de leur activité en leur apportant une expertise complète à travers nos différents services.
Le pôle d’ingénierie patrimoniale intervient en support des CGP, notamment sur des dossiers clients à forte technicité : structuration juridique et fiscale, stratégie financière et immobilière, transmission d’entreprise et organisation patrimoniale des familles et des dirigeants.
Notre rôle n’est pas d’être en relation directe avec les clients finaux, mais d’être le partenaire technique et stratégique des CGP.
Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) H/F
Avantages :
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RTT
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Tickets restaurants
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Mutuelle
Missions du poste :
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) afin d’accompagner nos partenaires CGP dans le traitement de leurs dossiers clients.
Au sein d’une équipe à taille humaine, votre objectif est d’intervenir sur des sujets variés : fiscalité, droit civil, structuration patrimoniale globale, finance, immobilier, y compris dans un contexte international.
Dans ce cadre, vos missions seront notamment les suivantes :
- Analyser les situations et problématiques patrimoniales des clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et juridique) afin d’élaborer des stratégies adaptées,
- Rédiger, pour le compte de nos CGP, des bilans patrimoniaux (constats patrimoniaux et stratégies patrimoniales sur mesure),
- Rédiger des notes patrimoniales et consultations d’expert,
- Répondre aux questions techniques des CGP (appels, visioconférences, échanges par mail),
- Participer aux rendez-vous en appui technique du CGP si nécessaire,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, argumentaires techniques, comparatifs de dispositifs…) à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec les différentes équipes du siège afin de répondre au mieux aux besoins de nos conseillers,
- Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
De formation Bac +5 (Master 2) en ingénierie patrimoniale, gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous avez une solide connaissance en fiscalité, droit civil, finance et immobilier, mais également en informatique : bonne maîtrise du pack Microsoft Office et des outils et logiciels patrimoniaux tels que, BIG Expert et UPSYS.
Curieux(se), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous êtes capable de proposer des solutions adaptées à des problématiques patrimoniales variées.
Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, indispensables pour la rédaction de notes patrimoniales.
Enfin, vous avez un excellent relationnel, appréciez le travail en équipe et êtes attaché(e) à la qualité du service apporté aux clients.
