À propos du poste
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion financière, vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs et à leur profil. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, où votre expertise en gestion financière, en gestion de portefeuille et en fiscalité sera essentielle pour offrir un service personnalisé et de qualité. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d’un excellent relationnel et souhaitez contribuer à la réussite financière de nos clients, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
- Analyser la situation financière des clients afin d’établir un profil patrimonial précis.
- Élaborer et proposer des stratégies d’investissement et de gestion d’actifs adaptées aux besoins et aux objectifs des client(e)s.
- Conseiller les client(e)s sur les produits financiers, notamment en matière de wealth management, asset management, banking et fiscalité.
- Assurer le suivi et la gestion continue des portefeuilles de placements, en réalisant des analyses financières régulières.
- Collaborer avec les partenaires bancaires, comptables ou autres intervenants pour optimiser la gestion globale du patrimoine.
- Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité des conseils prodigués.
- Développer un portefeuille client en fidélisant et en prospectant de nouveaux client(e)s.
Rémunération : 29 756,14€ à 79 965,93€ par an
Lieu du poste : En présentiel
