Notre entreprise
Cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté à Caen et adhérent de la CNCGP, nous accompagnons depuis plus de 30 ans plusieurs générations de familles dans l’organisation, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine privé.
Indépendants de tout réseau bancaire, compagnie d’assurance ou structure de distribution, nous exerçons notre métier en toute liberté de conseil afin de proposer à nos clients les solutions les mieux adaptées à leurs objectifs à moyen et long terme.
Notre force :
- une relation de confiance durable avec nos clients,
- une expertise reconnue,
- une proximité réelle au quotidien,
- un fonctionnement collaboratif au sein d’une équipe à taille humaine.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) collaborateur(trice) souhaitant s’investir durablement dans le cabinet, avec rigueur, curiosité, sens du service et goût du travail en équipe.
À propos du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine / collaborateur patrimonial souhaitant évoluer dans une approche technique, opérationnelle et réglementaire du métier.
Ce poste ne correspond pas à une personne exclusivement orientée développement commercial.
Vous intervenez sur l’ensemble du cycle de vie des dossiers patrimoniaux : analyse, structuration, mise en œuvre et suivi.
Missions
Ingénierie patrimoniale (20/30%)
- Analyse des situations patrimoniales clients
- Réalisation de bilans patrimoniaux
- Elaboration de stratégies patrimoniales personnalisées
- Mise en œuvre des préconisations
- Simulations
- Veille patrimoniale, juridique, fiscale et financière
Suivi opérationnel de la relation clients (50/60%)
- Préparation des rendez-vous clients (KYC, analyse des contrats)
- Participation aux rdv clients selon situations
- Rédaction de documents réglementaires et contractuels
- Suivi des opérations patrimoniales auprès des partenaires
- Suivi des réclamations et gestion des risques (TRACFIN)
- Formalisation des informations réglementaires aux clients
Conformité & réglementation (20/30%)
- Veille et application des obligations réglementaires
- Participation à l'organisation et structuration du cabinet
- Suivi des procédures internes
- Suivi des marchés cibles et gouvernance produit
- Vérification de la conformité des dossiers clients
Profil recherché
- Formation en gestion de patrimoine, droit, fiscalité
- Première expérience en cabinet CGP, banque privée ou assurance appréciée
- Forte rigueur et esprit d'analyse
- Appétence pour la conformité et le suivi opérationnel
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Goût du travail en équipe
Ce que nous proposons :
- Cabinet indépendant reconnu localement
- Environnement exigeant et formateur
- Forte proximité avec les associés
- Poste transversal avec montée en compétence réelle
- Implication directe dans les dossiers clients
- Travail en équipe basé sur la confiance
Conditions :
CDI - 35h (temps partiel possible)
Poste basé à Epron
Télétravail : Non (occasionnel possible)
Rémunération : 32 000,00€ à 45 000,00€ par an
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
