Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)
Qui sommes-nous ?
Le Cabinet Colson est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Valence, agent général exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine. Labellisé « Gestion Privée », nous accompagnons particuliers et professionnels en Drôme et en Ardèche, mais aussi partout en France sur l'ensemble de leurs enjeux patrimoniaux : protection des personnes, gestion de patrimoine, banque et financements, retraite et solutions pour l'entreprise.
Cabinet à taille humaine, nous plaçons la qualité de la relation client et la personnalisation du conseil au cœur de notre métier.Votre rôle
Véritable premier pilier de la relation client, vous êtes le visage et la voix du cabinet. En appui direct de Zahra Salhi et Octave Colson, vous assurez le bon fonctionnement administratif et contribuez à la qualité de l'expérience de nos clients.
Vos missions principales :
Accueil et relation client : accueil physique et téléphonique, orientation des clients, suivi de leurs demandes tout au long de leur parcours
Gestion administrative : traitement des tâches administratives courantes du cabinet
Gestion des dossiers en cours : traitement des arrêts de travail, demandes et relances auprès des services de gestion
Soutien à l'équipe : assistance quotidienne de Zahra Salhi et Octave Colson dans la préparation des rendez-vous et le suivi des clients
Développement commercial : prise de rendez-vous, rebond commercial lors des échanges clients, animation des temps forts du cabinet
Communication : et parce qu'on aime aussi les missions qui changent, vous mettrez votre patte dans notre newsletter et nos réseaux sociaux
Votre profil
Formation de type Licence en assurance, banque ou finance
Rigueur, sens de l'organisation et discrétion
Attrait pour l'excellence opérationnelle et le haut de gamme
Excellent relationnel : vous aimez le contact client, à l'accueil comme au téléphone
Une fibre commerciale est un vrai plus : vous savez détecter les besoins, rebondir et créer des opportunités
Une aisance rédactionnelle et une curiosité pour la communication digitale (newsletter, réseaux sociaux) seront appréciées
À l'aise avec les outils bureautiques
Débutant(e) accepté(e) si vous êtes motivé(e) et avez envie d'apprendre le métier au sein d'une équipe qui vous accompagnera.Ce que nous vous offrons
Un CDD de 6 mois avec perspective de CDI si la collaboration est confirmée
Un poste polyvalent et formateur, au cœur du métier de la gestion de patrimoine
Un cadre de travail à taille humaine, dans un cabinet en développement
Poste basé à Valence (26000)
Rémunération : 22 784,00€ à 28 000,00€ par an
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
