À propos du poste
Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F passionné et dynamique, prêt à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux. En tant que professionnel autonome, vous jouerez un rôle clé dans la conception et la gestion de stratégies patrimoniales sur mesure, en offrant un service personnalisé et de haute qualité. Vous serez responsable de développer votre portefeuille client tout en assurant une expertise approfondie dans le domaine des services financiers, de la gestion d’actifs et de la fiscalité. Ce poste offre une opportunité unique d’évoluer dans un environnement stimulant, où votre autonomie et votre expertise seront valorisées.
Responsabilités
- Conseiller et accompagner les clients dans la gestion globale de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
- Élaborer des stratégies financières intégrant la gestion d’actifs, la planification fiscale, le cash management et la recherche de rendement optimal.
- Analyser les portefeuilles clients pour optimiser leur performance tout en respectant leur profil de risque.
- Assurer une relation client durable en proposant un suivi régulier, des conseils personnalisés et en étant à l’écoute de leurs évolutions patrimoniales.
- Collaborer avec des partenaires externes tels que banques, experts-comptables ou avocats pour garantir une offre complète et cohérente.
- Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer les investissements, les produits financiers ou les opportunités d’optimisation fiscale.
- Maintenir une connaissance à jour des réglementations financières, fiscales et juridiques pour assurer une conformité totale.
Profil recherché
- Maîtrise des outils liés à la gestion financière, à l’analyse comptable et à la relation client CRM (Customer Relationship Management).
- Connaissance approfondie du secteur bancaire, des produits d’investissement, de l’asset management et du cash management.
- Compétences avérées en vente consultative, capacité à convaincre tout en étant à l’écoute des besoins clients.
- Expertise en fiscalité, comptabilité ou recherche financière est un plus pour apporter un conseil complet.
- Autonomie, rigueur et excellent relationnel pour bâtir une relation de confiance durable avec vos clients.
Ce poste est rémunéré et offre une expérience enrichissante dans un environnement où votre expertise fera toute la différence. Rejoignez-nous pour faire évoluer votre carrière tout en aidant vos clients à atteindre leurs ambitions patrimoniales !
Rémunération : 30 000,00€ à 900 000,00€ par an
Avantages :
- Flextime
- Intéressement et participation
- Réductions tarifaires
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : Télétravail hybride (Saint-Ouen (93))
