Conseiller en gestion de patrimoine indépendant – Montpellier et sa région
Vous souhaitez développer une activité qui allie conseil, entrepreneuriat et accompagnement sur un marché en pleine expansion ?
Nous constituons une équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur Montpellier, basée sur l’esprit d’équipe, la pédagogie, l’entrepreneuriat et l’ambition.
Si vous cherchez un poste salarié, cette opportunité n’est pas faite pour vous.
En revanche, si vous souhaitez entreprendre dans un cadre structuré, avec un accompagnement terrain et un modèle éprouvé, échangeons avec plaisir.
Votre rôle ?
Plus qu’un simple conseiller financier, vous accompagnez vos clients dans la préparation de leurs projets (retraite, étude des enfants, immobilier…) et les aidez à développer leur patrimoine.
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients
- Comprendre leurs objectifs (retraite, fiscalité, immobilier…)
- Proposer des stratégies adaptées et personnalisées
- Suivre et accompagner vos clients dans la durée
Le modèle ?
Vous développez votre propre activité avec :
- Statut indépendant
- Rémunération non plafonnée liée à la valeur créée pour vos clients
- Environnement structuré (outils, offres, conformité, formation)
Pourquoi rejoindre l’aventure ?
· Un marché en forte croissance
· Un métier qui a du sens (aider les familles à préparer leur avenir, accompagner les clients dans leurs décisions…)
· Une envie d’entreprendre, sans être seul
· Un réel accompagnement
· La possibilité de trouver un équilibre vie privée/vie professionnelle
· Une rémunération non plafonnée
Les plus ?
Dans le cadre de votre activité, vous profitez d’un modèle innovant et structuré : CRM, catalogue de solutions, process (…) afin de libérer un maximum de temps et d’énergie sur les missions à fortes valeurs ajoutées : les échanges et conseil client !
Vous profitez par ailleurs d’un accompagnement terrain et de toute une communauté (méthodes de développement commercial éprouvées, montée en compétence progressive…).
Votre profil ?
Deux parcours sont les bienvenus pour réussir :
- Profil financier : vous venez de la banque, de l’assurance ou du courtage, vous aimez le conseil mais souhaitez davantage d'autonomie, une relation client plus approfondie et la possibilité de développer votre propre activité. Vous apportez votre expérience, nous apportons la structure pour vous lancer.
- Profil reconversion : vous êtes commercial(e) terrain, motivé(e), à l'aise en relation client, et cherchez un marché porteur avec un accompagnement complet pour réussir durablement.
Dans les deux cas : sens des responsabilités, goût pour le contact humain, et envie d'entreprendre sont indispensables.
Pour postuler ?
Après plus de 20 ans dans le secteur bancaire, j'ai choisi l'indépendance pour exercer ce métier autrement.
Aujourd'hui, je développe une équipe sur Montpellier et sa région, et recherche des personnes partageant les mêmes valeurs : conseil, proximité, professionnalisme et esprit entrepreneurial.
Si vous souhaitez en savoir plus, envoyez votre CV, un premier échange nous permettra par la suite d’échanger.
Rémunération : 30 000,00€ à 80 000,00€ par an
Lieu du poste : Télétravail
