Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière et de développement durable.
- Due diligence d’acquisition : analyse de la performance d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de l’opération.
- Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d’acquisition et validation du prix final.
- Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur tout au long du processus (préparation / analyse de l’information financière, gestion des demandes des acheteurs, négociations).
- Vendor due diligence : préparation, pour le compte du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs dans leur appréciation des risques et enjeux d’une société cible.
Vous serez amené(e) à :
- Acquérir une bonne connaissance de l’activité de l’institution financière cible et en comprendre les principaux enjeux ;
- Préparer des analyses financières mettant en avant les facteurs de performance (bilan, compte de résultat, cash flow, analyse de l’actif net, de la solvabilité et de la liquidité) ;
- Analyser des Business Plans et leurs hypothèses clés ;
- Identifier et quantifier les effets d’une séparation éventuelle de l’activité cédée et les synergies potentielles ;
- Identifier et présenter aux clients les points clés susceptibles d’affecter le prix de la transaction ;
- Contribuer à la rédaction, le plus souvent en anglais, de rapports de due diligence de grande qualité.
