Vous intégrez le pôle dynamique du Deal Advisory au sein du département Valuation & Modeling.
L’équipe Valuation & Modeling accompagne ses clients - start-up, groupes privés ou cotés et acteurs publics – en France et à l’international, dans leurs décisions d’investissement à travers des missions variées et stimulantes :
Evaluation d’entreprises et d’actifs dans le cadre de transactions (négociation de prix, cession intragroupe, entrée ou sortie d’actionnaires) ainsi que pour des besoins de reporting financier (allocation de prix d’acquisition, test de dépréciation) ;
Evaluation d’instruments financiers (BSA, ADP…) en utilisant des modèles optionnels avancés ;
Conception et développement de modèles financiers : construction de modèles de suivi de participation, de levée de financement et de transaction M&A, optimisation des financements pour maximiser la rentabilité et la viabilité des projets
Debt Advisory – Conseil financier en levée de dette : négociation des termes et conditions de financements pour les projets d’infrastructure, interaction avec les prêteurs pour établir les meilleures conditions de financement ;
Revue de modèle et certification : examen et validation de modèles financiers construit par des tiers dans le cadre de certifications exigées par les prêteurs ou dans le cadre de transactions M&A afin de garantir leur fiabilité.
Nous intervenons dans tous les secteurs, avec une partie de l’équipe dédiée aux projets d'infrastructure : énergies renouvelables, infrastructures de transport, télécommunications et bâtiment.
Au sein d’une équipe à taille humaine (environ 30 personnes), vous aurez l’opportunité de travailler sur des missions variées et complémentaires, vous permettant d’acquérir une solide expertise tant en évaluation qu’en conseil stratégique et financier.
Vous ferez partie intégrante des missions en participant :
Aux analyses financières et stratégiques permettant la compréhension du business model et l’analyse du business plan de la société évaluée ;
Aux recherches sectorielles permettant de définir les paramètres d’évaluation ;
A la construction ou à la revue de modèles financiers et de modèles d’évaluation (Discounted Cash-Flow, Multiples, modèles optionnels) ;
A la construction de modèles financiers : modélisation de la structure juridique, fiscale et financière des projets ;
A la rédaction des documents clés nécessaires à la levée de fonds, tels que les teasers, mémorandums et term sheets de financement
A la revue de modèles afin d’en garantir leur fiabilité.
Stage de fin d'études uniquement, de 6 mois à partir de janvier 2027.
