Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une 40aine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.
Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Notre approche patrimoniale globale nous permet de construire avec nos clients des stratégies concrètes, et alignées avec leurs projets de vie.
Dans le cadre du développement de notre bureau de Plérin, nous recherchons un(e) Chargé(e) d'administratif et d'accueil. En tant que membre d'une équipe en pleine construction, vous occuperez un poste polyvalent, essentiel au bon fonctionnement de l'agence.
Missions liées au département administratif :
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine pour la mise à jour des dossiers et le suivi des opérations
- Préparer les dossiers de souscription (assurance-vie, comptes-titres, contrats de capitalisation, SCPI…)
- Gérer les opérations courantes (versements, arbitrages, retraits…)
- Être l'interlocuteur des partenaires pour le suivi des dossiers.
- Veiller au respect des procédures internes, des obligations réglementaires et à la conformité des dossiers.
- Garantir la qualité et la mise à jour de la base de données clients.
Le département administratif étant centralisé au siège de Vannes, vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe basée à distance. Vous devrez donc être à l'aise avec les échanges réguliers en visioconférence, par téléphone et via les outils collaboratifs.
Missions liées à l'accueil :
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients et partenaires, dans le respect des standards de qualité du cabinet.
- Répondre aux demandes d'informations et organiser les prises de rendez-vous en assurant le suivi des agendas des experts patrimoniaux.
- Préparer l'arrivée des clients et veiller au bon déroulement de leurs rendez-vous (préparation des dossiers et des documents nécessaires).
- Traiter le courrier entrant et sortant ainsi que les tâches administratives liées à l'accueil.
Profil recherché :
- Vous avez au minimum 2 ans d’expérience sur un poste administratif middle/back office, idéalement en banque / gestion de patrimoine.
- Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac +2 minimum en finance, gestion de patrimoine, assurance, droit ou domaine équivalent.
- Vous connaissez les principaux produits patrimoniaux (assurance-vie, comptes-titres, SCPI, immobilier…) et les obligations réglementaires associées. Cette compétence constitue un véritable atout.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service, votre excellent relationnel et votre présentation soignée.
- Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle et faire preuve d'initiative.
- Polyvalent(e), vous appréciez les environnements où les missions sont variées et où l'esprit d'équipe est essentiel.
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office, Outlook…) et disposez d'excellentes qualités rédactionnelles et d'une bonne orthographe.
Ce que le Cabinet vous propose :
- Rémunération fixe + Prime
- Contrat en CDI à temps plein
- Prévoyance
- Chèques déjeuners
- Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
Prise de poste : à partir de septembre
Rémunération : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
