Forts de plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d’une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du cabinet qui s’appuie sur le respect profond de ses clients et leurs intérêts. Nos clients sont fortement attachés à l’ADN de notre cabinet et à ses valeurs.
VOTRE MISSION
Assister le conseiller en gestion de patrimoine dans le traitement et le suivi de l’ensemble des opérations clients :
- Gestion du Back-Office et suivi administratif, saisie et traitement des opérations : réaliser les souscriptions, arbitrages, versements complémentaires, rachats et transferts sur les différents supports (Assurance-vie, PER, Comptes-titres, PEA).
- Relation directe avec les clients dans le cadre de la mise en place des plans de gestion patrimoniaux.
- Traitement des différentes déclarations fiscales des clients (IR, fonciers, IFI,…)
- Relations avec les partenaires : être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des compagnies d'assurance, plates-formes financières pour le suivi des dossiers.
- Suivi des encours : mettre à jour les agrégateurs de patrimoine et vérifier la bonne intégration des flux financiers.
- Conformité, réglementation et juridique : collecter, analyser et mettre à jour les pièces réglementaires obligatoires : pièces d'identité, justificatifs de domicile, origine des fonds (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT).
- Édition des documents réglementaires : préparer les livrets d'entrée en relation (DER), les lettres de mission, les profils d'investisseur et les rapports de mission (Réglementation MIF 2 / DDA).
- Veille : s'assurer du respect des procédures internes et des exigences des autorités de tutelle (AMF, ACPR).
- Support technique et préparation des dossiers clients et des rendez-vous : saisir et rédiger les éléments nécessaires au conseiller (situations patrimoniales actualisées, propositions commerciales, simulations).
- Saisie technique : alimenter les logiciels de simulation patrimoniale (saisie des bilans patrimoniaux, des revenus, des charges et de la fiscalité du client).
Formation & Expérience Diplôme : Bac +2 à Bac +3 minimum (BTS Banque/Assurance, Licence Professionnelle Assurance-Banque-Finance, Licence en Gestion de Patrimoine).
Expérience : Une première expérience de 2 à 3 ans minimum sur un poste similaire.
Type de contrat : CDI / Contrat travail / En présentiel
Durée du travail : 35 heures/semaine – Travail en journée – Du lundi au vendredi
Salaire (brut annuel) : de 25 000 € à 30 000 € sur 12 mois
Evolution : Possibilité d’évolution à moyen terme vers un poste d’ingénieur patrimonial
VOUS ETES
- Animé par l’envie de participer à une aventure collective qui s’inscrit dans la durée et de contribuer au développement du cabinet.
- Désireux d’apporter votre expertise, vos compétences et votre enthousiasme pour pouvoir évoluer dans l’équipe.
SAVOIR-ETRE
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations.
- Faire preuve d'autonomie, capable d’agir, de réagir et de vous adapter
- Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
- Aisance relationnelle
- Capacité de travail en équipe
- Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles
Rémunération : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an
Avantages :
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
