Intencial Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine.
Notre rôle : être l’intermédiaire entre les compagnies d’assurance, sociétés de gestion et partenaires CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants).
Au cœur de l’écosystème financier, nous centralisons et sécurisons l’ensemble des flux opérationnels liés à la distribution de solutions patrimoniales :
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Assurance vie
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PER
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Solutions bancaires
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Produits de sociétés de gestion
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Offres partenaires
Intencial Patrimoine collabore notamment avec de grands acteurs du marché tels que APICIL, CNP Assurances, OneLife, Lombard International, Gresham Banque ou encore Nortia.
Le poste
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Relation Clients / Support Partenaires afin d’assurer la gestion des appels entrants de nos partenaires professionnels. Vous serez un point de contact clé pour accompagner les CGP dans l’utilisation de notre plateforme et assurer une orientation fluide des demandes vers les bons interlocuteurs internes. Vos missions
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Réceptionner et traiter les appels entrants des partenaires CGP
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Accompagner les utilisateurs sur les problématiques simples liées à la plateforme
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Identifier les demandes et les transférer vers les services concernés
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Assurer un suivi rigoureux des échanges
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Participer ponctuellement à des tâches administratives et de support opérationnel
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Garantir une qualité de service professionnelle et réactive
Volume moyen : environ 20 à 30 appels par jour.
