STAGE : Conseiller en gestion de patrimoine
En étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurerez les missions suivantes :
- Prospection commerciale pour prise de rendez vous
- Gestion et planification de l’agenda commercial
- Relance et suivi client par téléphone et mail
- Préparation des dossiers clients
- Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)
- Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.
COMPÉTENCES REQUISES
Profil recherché :
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques ainsi que les fondamentaux de la gestion de patrimoine.
Vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se). Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d'équipe.
Qui sommes-nous ?
PRESTIMOINE est une structure agile et récente, née du développement de Monceau Patrimoine. Elle incarne la continuité d’une expertise patrimoniale bâtie avec rigueur depuis plusieurs années.
Prestimoine s’est imposé comme un cabinet indépendant de référence, au service des chefs d’entreprise, professions libérales et professionnels de la finance.
Son approche unique, la Stratégie Patrimoniale 360°, offre une vision globale des enjeux fiscaux, juridiques, financiers et patrimoniaux de ses clients.
PRESTIMOINE s’inscrit dans cette dynamique d’excellence, en alliant conseil sur mesure, solutions haut de gamme et partenariats d’exception. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Prestimoine.
Vous vous reconnaissez dans ce poste et souhaitez être acteur de notre belle aventure ? Transmettez-nous votre candidature à l'adresse suivante : [email protected].
Rémunération : 700,00€ à 1 000,00€ par mois
Lieu du poste : En présentiel
