Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une quarantaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.
Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Notre approche patrimoniale globale nous permet de construire avec nos clients des stratégies concrètes, et alignées avec leurs projets de vie.
Au sein de notre Pôle Ingénierie Patrimoniale, vous appuyez les Ingénieurs Patrimoniaux (IP) dans la production et le suivi des audits patrimoniaux. Vous êtes le maillon opérationnel qui garantit la fluidité et la qualité des dossiers, de la lettre de mission jusqu'à la remise de l'audit.
Vos principales missions :
Gestion des lettres de mission et des dossiers
- Réaliser les tickets de lettres de mission, en assurer l'envoi et le suivi.
- Collecter et/ou relancer les documents nécessaires à l'audit auprès des clients et des partenaires.
- Trier et réaliser une première étude des documents reçus afin d'identifier les pièces manquantes.
- Assurer la conformité des documents reçus et leur archivage (GED / Zeendoc).
Production et mise en qualité des audits
- Réaliser la première saisie dans l'outil BIG.
- Relire les audits et en assurer la mise en page et la mise en forme.
- Actualiser les trames servant à la réalisation des audits.
Support technique et éditorial (sous supervision des IP)
- Assurer une veille juridique.
- Traiter certaines demandes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (par exemple, la rédaction d'une note spécifique sur un sujet précis).
- Contribuer à la création de supports de communication et d'articles.
Suivi d'activité et administration
- Réaliser un reporting hebdomadaire de l'activité du pôle.
- Assurer diverses tâches administratives liées au fonctionnement du pôle.
Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac +3 minimum en droit, gestion de patrimoine, banque-finance ou domaine équivalent.
- Vous justifiez à minima d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, en banque privée, en étude notariale ou en cabinet d'expertise comptable.
- Vous êtes à l'aise avec les notions juridiques et fiscales du patrimoine et curieux(se) d'approfondir ces sujets ; la veille et l'analyse technique vous intéressent.
- Vos qualités rédactionnelles sont un atout central du poste : vous rédigez avec clarté, mettez en forme avec soin et faites preuve d'une très bonne orthographe.
- Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle, respecter les délais et relancer avec diplomatie.
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office, Outlook…) et vous appropriez rapidement les logiciels métier (outils d'audit patrimonial, GED type Zeendoc).
- Discrétion et sens de la confidentialité sont essentiels au regard des dossiers traités.
Ce que nous vous proposons :
- Rémunération fixe + Prime
- Contrat en CDI à temps plein
- Prévoyance
- Chèques déjeuners
- Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : Jusqu'à 35 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
